2014市场具备4个趋势性特点
2013年,国内电工钢市场持续低迷,呈现出4个非常明显的趋势性特点。业内人士表示,这些趋势在2014年还将延续。
进口资源量持续下降,国产资源市场占有率大幅攀升。进口电工钢数量的逐步下滑有效缓解了国内的供应压力,也给国产电工钢市场占有率提升提供了较大空间。受国外贸易壁垒影响,2013年电工钢出口量不增反降,但出口总量较低,对国内电工钢市场影响不大。无论是从价格、质量来看,还是从号、性能来看,国产电工钢资源的替代性都越来越强,预计2014年电工钢进口量将继续呈下降态势。
热轧电工钢产能基本退出市场。目前虽然上海市场尚有两家企业的热轧电工钢还在挂销售,但其产量已经可以忽略不计。淘汰热轧电工钢对中低号冷轧电工钢提高市场占有率有一定的利好。
贸易商数量和经营的电工钢资源数量下降。2013年,电工钢市场中间交易萎缩,蓄水池功能减弱,市场低库存成为常态。钢厂方面也逐步减少贸易商代理,主要发展直供客户。2013年,经营电工钢的贸易商比2012年减少10%以上,预计2014年这一趋势将持续,一些有加工配送业务、资金丰厚的贸易商优势或更为突出。
电工钢产品结构和竞争要素逐渐转变。民营钢企以生产低号无取向电工钢为主,凭借价格优势逐渐成为替代热轧电工钢的主力军,甚至部分下游Q195材质冷硬材料市场也被其抢占。一线、二线钢厂在、高磁感、更薄规格电工钢以及家电和电机用号、汽车用电工钢等领域逐步发力,武钢、宝钢、马钢、钢都在考虑增加高号无取向电工钢产量。预计2014年电工钢市场竞争将更为激烈。
多因素制约产业发展
产能无序释放,造成供大于求。目前我国电工钢产能还在继续放量,还有几家硅钢项目在建或投产。据相关统计,2013年电工钢总消费量约为686万吨(不含15万吨二次油片),其中无取向电工钢约为606万吨、取向电工钢约为80万吨(不含15万吨二次油片)。从实际产量和电工钢消耗量看,电工钢产能已出现明显过剩,后期市场竞争将更加激烈,预计在2014年,会出现个别电工钢企业生存艰难,面临破产或关停的现象。如果不采取有效控制措施,未来二三年将出现电工钢产能过剩以及市场竞争更加激烈的局面。
国内电工钢需求减弱。取向电工钢方面,2013年取向电工钢消耗有所下降,主要原因:一是以调结构、淘汰落后、保增长为主线,新的投资趋缓,需求明显减少;二是变压器行业产能过剩,竞争激烈,企业利润率大幅度下降,甚至出现亏损,购买力明显减弱。无取向电工钢方面,低端无取向电工钢市场严重供大于求,且家电行业的电工钢市场未来很难有新的需求,市场竞争十分激烈。
进口“二次油片”和非标产品的影响。取向电工钢方面,目前全国还存在不少于15万吨的“二次油片”市场,主要集中在浙江台州路桥区和河北雄县等地,“二次油片”的使用,严重影响了我国变压器和电工钢产业的市场环境。无取向电工钢方面,在我国广东、福建、江浙等地,还有一些企业使用非标产品,不利于对高性能电工钢和电机的推广应用,特别不利于我国机电产品的出口和产品技术进步。
进口电工钢对中国市场的影响。取向电工钢方面,国外取向电工钢或二级品对国产取向电工钢的市场具有较大冲击,与国产取向电工钢相比,国外同号产品价格要低3%~10%,并有降号或降级销售行为,影响了国内电工钢市场。无取向电工钢方面,国产无取向电工钢已完全具备自给的能力,建议尽快建立质量论证和制定技术壁垒等相关规定,扩大国产产品的市场份额。同时,鼓励企业出口,减轻国内产能过大的压力。
电工钢产品标准不适应用户需求。《冷轧取向和无取向电工钢带(片)》(GB/T2521-2008)这一标准从2008年发布执行至今已5年有余,从现实情况看,各企业生产的电工钢性能和标准规定的指标情况,与标准都有一定的区别,标准已不能准确反映当前我国电工钢的实际水平,宜尽快修订。
多措并举实现电工钢产业转型
尽管存在以上不利因素,但笔者认为,2014年依然将是我国电工钢行业调整转型的好时机。
在2014年,将继续开展推广应用高性能电工钢、建立上下游应用平台等工作,有利于提升企业产品档次,抑制产能。在热轧电工钢产能退出历史舞台后,中号无取向电工钢和电工钢的需求将扩大。此外,、行业治理市场环境和电力工业的再投入、下游行业调整都将给电工钢产业发展提供良好的条件。
笔者认为,为了把不利因素的影响减弱到小,应该从以下几方面入手:
一是贯彻推广高性能电工钢工作方案,加快电工钢生产企业与变压器、电机制造企业的应用示范平台的组建工作,同时加快电工钢与电器产品更新换代的步伐。
二是建议国内主流电工钢企业重点开发目前国内还不能生产的高端产品,如高磁感取向电工钢(0.15mm、0.18mm、0.20mm)和高号无取向电工钢(0.30mm、0.35mm,铁损在2.10W/kg以下及高磁感无取向电工钢)。
三是加快修订国标GB/T2521-2008的电工钢产品和变压器及电机用非晶材料产品标准,提高准入门槛,抑制产能过剩,对产品标准中的不适应部分和条款进行修订,尽快与标准接轨。
四是电工钢生产企业要调整产品结构,减少低端产品的生产,以缓解供需矛盾的压力。
五是加快热轧电工钢的淘汰工作。笔者认为,2014年是我国淘汰热轧电工钢的佳时机,建议有关部委在2014年下达有关淘汰热轧电工钢的相关文件,并提出淘汰热轧电工钢的节点和落后装备的处置方案,明确淘汰热轧电工钢的重要意义、工作重点、责任分工、处罚条例等。
六是我国电工钢区域化市场和物流配送竞争优势已经形成,电工钢生产企业要加快重组,强强联合,实现优胜劣汰。同时,对不具备生产能力和技术条件的企业,可劝其退出或转行。
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